В то время как Кай чистит зубы, он подвергается нападению тремя таинственными ниндзя в чёрном. Во время битвы четверо оказываются во дворе, после чего Сэнсэй останавливает драку и объясняет, что все они — его ученики. Ву выполняет Кружитцу и выдаёт своим ученикам новые костюмы, цвет каждого соответствует их элементам: Коул, Чёрный ниндзя Земли; Джей, Синий ниндзя Молнии; Зейн, Белый ниндзя Льда; и Кай, Красный ниндзя Огня. Джей, узнав о том, что нужно спасти Нию, проявил интерес к ней, но Красный ниндзя попросил его помолчать.

Следующим утром они едут в Пещеры отчаяния, чтобы найти Косу Землетрясений. По пути, Кай спросил, как они встретили Сэнсэя. Коул говорит, что он испытывал свои способности в горах, Джей говорит, что был в Ниндзяго-Сити, испытывая своё изобретение, а Зейн проверял себя, дыша под водой при ледяной температуре, но, как и во всех предыдущих случаях, их ждал Ву, пьющий чай.

Прибыв на место, Сэнсэй Ву просит Ниндзя не использовать Косу, боясь, что они не смогут справится с силой оружия. Коул начинает обдумывать план, но команда замечает, что Кай исчез. Увидев, что он может быть замечен Скелетами, ниндзя последовали за ним. После кражи назад карты, которая содержит местонахождение Золотого оружия, они входят в пещеру и находят первое из них, Косу Землетрясений. Собираясь уходить, они наталкиваются на Самукая и его армию. Борясь со Скелетами, Джей замечает, что борьба с ними подобна учебной тренировке в монастыре, после чего открывает своё Кружитцу.

Немного позже, остальные ниндзя открывают их также. Когда они побеждают Скелетов, они сталкиваются со стражем Косы, Драконом Земли. Неспособный победить его самостоятельно, Кай использует Косу, несмотря на предупреждения его товарищей по команде, и побеждает Дракона. Снаружи, Ву разочарован, что Кай подвергнул опасности других.

В Преисподней, Самукай докладывает Лорду Гармадону об их поражении. Тёмный лорд, вместо того, чтобы злиться, говорит, что всё идёт по его плану, и что ниндзя должны думать, что выигрывают.